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审批配置


1、创建审批


路径:管理员进入【后台】-【工作台】-【审批】-【表单管理】-【创建新表单】直接创建空白表单


1.1:基础信息


设置审批图标:必填;可使用预制图标或自定义上传图标

填写审批名称:必填;

设置表单分组:必填;

填写表单说明:非必填

将审批展示在工作台:非必填;勾选后需必填选择工作台非组。后续可直接在工作台上显示此审批表单

设置发起人:默认为全体成员,可自定义指定用户

设置流程管理员:必填(后续设置流程节点时,节点负责人为空可指定流程管理员进行代操作)



1.2:表单设计

表单控件说明:点击控件或长按控件拖动至中间视图区域,再单击添加的控件可以对其进行设


普通控件说明


单行文本框:可设置标题、提示文字、默认值,是否必填

多行文本框:可设置标题、提示文字、默认值,是否必填

数字:可设置标题、提示文字、单位、小数位数、数值范围、是否必填;

单选框:可设置标题、提示文字、自定义配置选项、默认值、选项平铺、是否必填;

多选框:可设置标题、提示文字、自定义配置选项、选项平铺、是否必填;

日期:可设置标题、提示文字、时间类型、是否必填

日期区间:可设置开始时间、结束时间的标题、提示文字、时间类型、是否必填

说明文字:设置说明内容、字体标红

身份证:可设置标题、提示文字、是否必填

电话:可设置标题、提示文字、电话类型、是否必填

级联分类:可设置标题、提示文字、自定义分类数据、是否必填

图片:可设置标题、设置上传图片张数、是否必填

明细表格:可设置标题、可将除了明细/表格、收款账户、控件组外的所有控件拖入其中

收款账户:可设置标题、提示文字、是否必填

金额:可设置标题、提示文字、小数位数(最大支持6位数)、数值范围、显示金额大写、是否必填

计算公式:可设置标题、提示文字、计算公式(允许自由设置数字、金额、日期区间、计算公式控件的公式计算)、显示小数位数、显示大写

部门:可设置标题、提示文字、单部门选择/多部门选择、默认值、是否必填

联系人:可设置标题、提示文字、只能选1人/可选择多人、默认值、是否必填

地址:可设置标题、提示文字、类型、是否开启自动定位(APP可自动定位且无法修改定位结果、PC端获取IP地址但允许修改定位结果)是否必填

关联审批单:可设置标题、设置可关联的审批单、是否必填

评分:可设置标题、评分制、是否必填

附件:可设置标题、是否必填




控件组说明


外出控件:可设置是否显示外出类型,开启后可自由设置外出选项、可设置外出控件的时间区间单位(天、小时)

加班控件:可设置加班事由是否必填(此控件组需配合考勤打卡-加班规则使用)

补卡控件:可设置补卡事由是否必填(此控件组需配合考勤打卡-考勤组设置-补卡规则使用)

出差控件:可设置出差控件的时间区间单位(半天、天、小时)

请假控件:可设置请假事由是否必填(此控件组需配合考勤打卡-请假规则使用)

调岗控件:无可操作的选项

转正控件:无可操作的选项

离职控件:可自由设置离职原因



高级设置(控件关联)

若在当前添加的控件排序之前已添加了数字、单选框、多选框、日期区间、金额、计算公式控件,则可以通过条件配置设置是否显示当前控件



1.3:流程设计


默认添加一个审批节点(审批表单至少需要有一个审批节点),点击【加号】可自定义添加条件节点、审批节点、抄送节点、办理节点


发起人节点


基础设置:谁可以发起:同步获取基础设置-谁可以发起的数据

表单权限:自动获取已添加的表单,可表单发起人设置表单控件的可编辑、只读、隐藏的权限



条件分支


优先级:同个流程节点多个条件分支时,可设置条件优先级,条件节点会依据优先级依次进行判定;

条件设置:默认条件【发起人】;若【表单设计】添加了数字、单选框、多选框、日期区间、金额、计算公式、部门、地址、请假、加班、外出、出差控件时,则也会增加对应的条件选项。



审批节点


审批类型:默认选择人工审批(需设置审批人、表单操作权限)、自动通过(审批到此节点会自动通过)、自动拒绝(审批到此节点会自动拒绝)


指定成员:需设置添加成员,最多允许添加20人;

部门负责人:默认为发起人的直接部门负责人,最多可设置部门负责人加20级;

发起人自己:由用户自己对自己审批,可调整为自动跳过、或转交给直属上级、转交给部门负责人;

表单部门控件:若表单设计里面添加了部门控件,则可在提交审批时选择控件里添加的部门负责人为审批人,也可调整为最多可设置部门负责人加20级;

发起人自选:可设置为发起人自选单人或多人,自选用户的范围是全公司还是或成员;

连续多级直属上级:默认设置最高上级,可自定义级别,最多减20级;

表单内的联系人:若表单设计里面添加了联系人控件,则可在创建审批时选择控件里添加的联系人为审批人;

上级:可设置发起人的上级为审批负责人,最多可设置负责人加20级;


表单权限:自动获取已添加的表单,可针对审批人设置表单控件的可编辑、只读、隐藏的权限;



抄送人节点


上级:可设置发起人的上级为抄送人,最多可设置负责人加20级;

部门负责人:默认为发起人的直接部门负责人,最多可设置部门负责人加20级;

指定成员:需设置添加成员,最多允许添加20人;

发起人自选:可设置为发起人自选,默认支持多选

表单内的联系人:若表单设计里面添加了联系人控件,则可在创建审批时选择控件里添加的联系人为抄送人,最多允许加20级。

表单内部门:若表单设计里面添加了部门控件,则可在创建审批时选择控件里添加的部门负责人为抄送人,最多允许加20级。

发起人本人:可设置为抄送给发起人本人。


表单权限:自动获取已添加的表单,可针对抄送人设置表单控件的只读、隐藏的权限





办理人节点


上级:可设置发起人的上级为办理人,最多可设置负责人加20级;

部门负责人:默认为发起人的直接部门负责人,最多可设置部门负责人加20级;

指定成员:需设置添加成员,最多允许添加20人;

发起人自选:可设置为发起人自选,默认单选;也可设置选择的范围。

表单内联系人:若表单设计里面添加了联系人控件,则可在创建审批时选择控件里添加的联系人为办理人,最多允许加20级。

表单内部门:若表单设计里面添加了部门控件,则可在创建审批时选择控件里添加的部门负责人为办理人,最多允许加20级。

发起人本人:可设置为发起人为办理人。


表单权限:自动获取已添加的表单,可针对办理人设置表单控件的可编辑、只读、隐藏的权限;



1.4:更多设置


提交人设置


允许撤销审批中的申请:勾选后,提交的审批表单状态为审批中时,允许直接撤销。

允许撤销X天内通过的审批:勾选后,在X天内通过的审批可直接申请撤销,超过限定的时间后将无法发起撤销。

允许修改X天内通过的审批X次:勾选后,在X天内通过的审批可修改原审批内容,并重新发起申请。


审批人设置


同一个审批人在流程中重复出现:


若选择:仅审批一次,后续重复的审批节点均可自动同意:在整个审批流程中,同一个人重复出现多次,则同意一次,其他审批节点自动通过。

若选择:仅针对连续的审批节点自动通过:在整个审批流程中,连续审批节点为同一个人,则同意一次,后续连续节点自动同意,非连续节点需单独再次审批。

若选择:每个节点都需要审批:在整个审批流程中,出现多个节点为同一个人审批,则需要单独每个节点进行审批


允许加签:勾选后,审批人可在审批节点添加其他审批人。


可在审批卡片上进行快捷审批:勾选后,可直接在审批助手、审批列表上进行快捷审批,未勾选仅能在审批详情进行审批

审批处理时需填写审批意见:勾选后,在审批节点,不管是同意还是拒绝都需要填写审批意见。办理节点同意时也需要填写审批意见


转发设置


仅可转发给审批相关人员:勾选后,审批单仅可转发给提交人、审批人、抄送人、办理人,不能被转发给其他人;未勾选可转发给通讯录下的人




2、发起审批


【应用中心】-【审批】-【发起申请】-【选择已创建的审批表单】



2.1:表单内容


代提交人:若管理员开启了【允许代他人提交】,则会显示:实际提交人控件;点击可选择实际提交的用户。

所在部门:若当前提交人 或 实际提交人 存在多个部门,在需要选择具体部门。

联系人控件:若选择的联系人为多部门,则必须选择联系人的所在部门。

明细表格:点击添加可再次添加一份明细表格下的内容

收款账户:已添加的账户信息仅个人可见,其他人无法编辑提交人的账户信息

附件:默认最多支持9个附件,最大支持50MB/个。


2.2审批流程


必填表单控件填写后,会自动显示对应的审批流程。

提交后依据审批流程将依次推送消息给到审批人、抄送人、办理人。




3、处理审批


【消息】-【审批助手】   或    【工作台】-【审批】-【审批中心】


点击审批即可查看详情并进行编辑、同意、拒绝、修改、加签、撤销、转发等操作


编辑:点击可对审批表单内容进行编辑

同意:通过审批,若使用控件组的审批,通过后将对应修改业务信息。

拒绝:拒绝审批

加签:可在当前节点进行前加签,并加签,后加签(当前节点为多人时,不允许后加签;单人后加签时,当前节点默认通过)

撤销:若审批为进行中,可直接撤销表单,后续的流程节点负责人不会再收到审批信息;若表单结束,则撤销会自动发起撤销审批,撤销成功会还原审批通过的信息

修改:自动发起修改表单,通过后,会撤销原表单数据,并修改为新的表单数据。

分享:点击可直接将此审批表单转发给其他用户。


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