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项目配置

项目配置


项目管理 - 配置:用户可预先配置一系列标准维度、工作流程、报告格式等,它为项目团队提供了一个框架,使得项目启动、规划、执行、监控和收尾等各个阶段的工作能够按照既定的标准和流程进行,助力于确保项目团队遵循统一的方法和标准,从而提高项目管理的质量和效率。



一、配置中心


配置中心内包含项目管理系统中常用工作项类型、字段、工作流状态等信息的配置,嘟哩默认会给一些预制信息,保障用户开箱即用。

配置中心入口:仅PC端_项目管理_配置中心;若用户无此入口,可在商户后台-用户权限里勾选【配置中心】权限即可。


1.1 工作项类型


释义:工作项类型用于定义和分类项目管理中各种任务或活动的模板或类别。每个工作项类型都代表了一类特定的工作内容,它决定了可以跟踪哪些信息以及如何跟踪这些信息,以及流程的管理等。



1.1.1 添加工作项类型


(1)用户可点击 PC客户端_项目管理_配置中心_工作项类型_添加类型,创建新的工作项类型。

(2)新创建的工作项类型可在设置模板、或新建项目时被引用。

(3)输入工作项名称、选择工作项图标、输入工作项说明,后点击【确定】即可创建成功。



1.1.2 删除工作项类型


(1)用户可点击 P客户_项目项目管配置中心_工作项工作项类型类型_删除,除已创建的工作项类型(系统预制的工作项类型无法删除)。

(2)删除时,若当前工作项类型已创建了工作项,则需先将工作项转移或删除后方可删除工作项类型。






1.2 工作项字段


释义:用于描述工作项的关键信息。通常一个工作项会带有多个工作项字段,例如:标题、描述、优先级、负责人等,这些字段可清晰的描绘出工作项的具体内容、目标和要求等。同时也可用于对工作项的分类、跟踪、分析等操作。




1.2.1 添加工作项字段


(1)用户可点击 PC客户_项目管理_配置中心_工作项字段_添加字段按钮,直接对工作项字段进行新增操作。

(2)项目管理为用户提供基础的字段,用户也可根据提供的6种字段类型添加自定义字段。新添加的工作项字段可在设置模板、创建项目中被工作项引用。

(3)根据提示,输入字段名称、选择字段类型,再点击确定即可创建成功。

(4)不同的字段类型需设置对应的信息,单行文本、多行文本、人名类型字段无需额外设置;单选下拉、多选下拉类型字段需设置对应的选项信息;时间类型字段可选择精确到天或分(统计时仅计算到天);数值可选择保留两位小数或不保留小数。





1.2.2 删除工作项字段


(1)预制的字段无法被删除,仅自定义添加的字段允许被删除。

(2)被删除的字段若是已被使用,请先在对应项目/模板中移除,再进行删除。





1.3 工作流状态


释义:工作项在项目管理流程中所处的阶段,它有助于项目团队了解任务的执行情况、监控项目进度、识别问题和风险,并优化资源分配和沟通效率。通过有效管理工作流状态,项目团队可以确保项目按计划进行,并最终实现项目的成功。





1.3.1 添加工作流状态


(1)用户可点击PC客户端_项目管理_配置中心_工作流状态_添加状态按钮,直接对工作流状态进行新增操作。

(2)项目管理为用户提供两套常用的流程状态,用户可在设置模板、或创建项目_设置工作项时引用状态。

(3)根据提示,输入状态名称、选择状态底色、设置状态类型,再点击【确定】按钮即可创建成功。





1.3.2 删除工作流状态


(1)预制的状态无法被删除,仅自定义添加的字段允许被删除。

(2)被删除的状态若是已被使用,请先在对应项目/模板中移除,再进行删除。




1.4 模板管理


释义:项目管理过程中,根据项目类型、行业特点、组织规范等因素,会预先设计好的一系列项目管理文档、流程、方法和工具的集合。它旨在通过标准化和规范化,提高项目管理的效率和质量,降低项目风险,促进团队合作和知识共享。


目前嘟哩项目管理提供包含【敏捷开发】、【研发管理】、【轻量团队】、【缺陷管理】四类模板。并支持用户自定义添加或修改,实现定制化项目管理的灵活式管理。





1.4.1 添加模板


(1)用户可点击PC端_项目管理-配置中心-模板管理_添加模板按钮进行新增模板操作。

(2)新增的模板可在创建项目时直接被引用,达到快速创建项目。

(3)基础信息设置:根据提示,选择或/上传模板封面,输入模板名称、输入模板说明即可。

(4)嘟哩为用户提供了多个模块,包含需求、缺陷、迭代、看板、文档、版本、报表模块,用户可依据自身业务的范围开启/关闭对应模块进行使用。嘟哩后续也会增加更多模块以适用于更多业务场景。



(5)需求模块:启用需求模块,需添加最少一个工作项类型。点击“+”即可进行创建工作项类型。

(6)缺陷模块:启用缺陷模块,会默认添加一个为BUG的工作项类型;缺陷模块无法添加其他工作项类型。





(7)创建/编辑工作项类型 _ 基础信息设置

  1. 需求模块可选择对应的工作项类型,并为此类型设置是否开启子工作项类型,及对应的子工作项类型;
  2. 缺陷模块下的BUG工作项类型无基础信息设置,且直接默认不允许创建任何子工作项类型



(8)创建/编辑工作项类型 _ 页面信息

  1. 工作项类型会默认预制基本的字段,及分组;若开启版本、迭代模块也会自动增加模块对应的字段数据,用户也可自由添加或删除出自定义的字段信息。
  2. 标题、内容允许填写预制格式信息,以便在创建工作项时,可自动带入预制的格式。
  3. 字段允许设置默认值、是否必填。




(9)创建/编辑工作项类型 _ 工作流设置

  1. 若工作流设置为空时,允许从已创建的工作项直接复制工作流设置
  2. 用户也可直接点击 添加状态 按钮自主选择需要的状态,添加多个状态后可设置工作流的流转顺序,并可选择其中一个状态在状态信息设置里为起始状态。这样在创建工作项后,就会依据起始状态和状态流向执行。
  3. 在流转配置下,允许限制指定成员可流转对应的状态(未设置默认所有人都可流转);也可设置在流转时需要填写的字段信息。





(10)文档模块:文档模块支持关联企业云盘,项目成员可通过点击 添加关联路径按钮,选择将当前项目与云盘的指定文件夹/文件做路径关联,这样在创建/查看工作项时,用户即可直接将云盘的文件做关联,既方便了数据的查看,又保障了数据的安全。




1.5 已删除的项目


(1)已删除的项目:所有被删除的项目将统一展示在此,若需对项目进行删除,可在项目信息里,先将“进行中”的项目“归档”后才能删除。

(2)被删除项目仅有配置中心入口权限的成员及系统管理员可见,其他项目成员将无法看到被删除的项目。

(3)用户可对自行对已删除的项目进行“恢复”,恢复后项目其他项目成员即可查看到被恢复的项目。




1.6 项目字段


(1)模块:预制字段,可在创建项目后,依据项目特有属性,创建对应的模块参数信息。

(2)标签:预制字段,可在创建按项目,依据项目特有属性,创建对应的标签参数信息。





二、应用中心


2.1 自动化运维


可通过 Subversion 工具将代码管理与项目做结合,以便用户在处理工作项时将代码提交的代码与之对应,方便项目管理




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